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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍆、科技创新与内需提振🍎👄🍋，叠加稳增长政策加码💗🍓🥾，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🎒，若基本面持续改善🥑👿👚🤬👜，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”😻💝🍉🥦💗。在《红星照耀中国》一书中🥾😠，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”🧡🥾🍏🌽。

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下半年债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季(ji)度如果降息(xi)落地可能对应空间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间(jian)，债市利率(lv)进一步(bu)下行需(xu)要宽货币进一(yi)步(bu)兑(dui)现。考虑下(xia)半年财政或延续(xu)前(qian)置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降(jiang)息落地(di)，债市(shi)利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不(bu)大。下半年来看，10Y国(guo)债(zhai)收益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建议：关注阶(jie)段性(xing)空头套保以及多头替代机会；关(guan)注(zhu)短(duan)端正套机会；关注曲线走陡机会。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、“我們(men)必鬚(xū)(xu)麵(miàn)(mian)對(duì)一箇(gè)痛苦的(de)事實(shí)：進(jìn)展太慢了。”近日，潘基文在接受澎(peng)湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言。他批評(píng)美國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對(dui)氣(qì)候(hou)變(biàn)化咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的努(nu)力咊取得的成就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)關(guān)于對抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)作(zuo)在一箇破碎世界中依然可(ke)能。”

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