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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥔，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥿🍋。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💖👢🥬，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥾🩳。

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4💟🍇、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👝🌽，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大💔🍇🌽🍄，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍌🥾👿👗，煤焦价格自低位持续回升💝，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🧡，成本支撑预期增强。综合来看🍌🍒，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍒，下半年成本支撑或增强👛🥭，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动💗🥿，空间或相对有限。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🥭💔，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温💘🍉，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。