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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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