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进(jin)入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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现场一幕令人印象尤(you)深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤(huan)醒。工作人员(yuan)把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧(ning)动钟身背后(hou)的(de)隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙(xian)山左侧(ce)的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻(bo)璃瀑布及小(xiao)河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的(de)华彩。古老机(ji)械奏出跨越时空的旋律(lv)，让观众仿(fang)佛置身于几百年前(qian)的时光之(zhi)中。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍓👿🍊🥕，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱🍉、库存周期、合同负债增速💌👿🍌、二季度行业中观景气度等维度💌🍇🥭💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕💘，半导体🍍🥦💕、光学光电子、消费电子🍊🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜🥿🍎🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🍏🧄，如汽车💘💛👿😡👚、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💌、电商平台大促🥬🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品👚、农副产品🥬🥕🥥、家电👿🩰🍋、家具、饰品🥥🍓🥑💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍋💞👚👝；此外贵金属👙👡💟、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在最近伊朗与美国的核谈判中👄💟🍅💛，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱😡。以色列13日打击伊朗💗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥑。

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2、当地时间6月29日🥬💝，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🩱💕，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🥒🍉🌽。