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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)(jiang)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩱👚🍅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥦🥾🍎。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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其他公(gong)司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对(dui) Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司(si)在地中海地区(qu)拥(yong)有数十(shi)家酒店，其中(zhong)在希腊就有约 10 家。高盛因此(ci)决定，其在地(di)中海的业务布局将从希腊起步。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器(qi)人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整(zheng)、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增(zeng)速有望改善(shan) 。