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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业(ye)业绩承(cheng)压(ya)，利润向国企、产(chan)业 链(lian)上游集(ji)中，这一(yi)局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权(quan)增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响😠🍇🩱，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👜，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现💔。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥾🩳🥾。”

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唐纳德(de)・特朗(lang)普总统表示，他认为(wei)无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在(zai)此期限前(qian)与美国达成协(xie)议，以避免被加征更高关(guan)祱。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%👘，同比 +2%👙；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🥝👄🩳，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🥾，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨👅，环比 +4%，同比 +24%。

2、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金👜🥬🥕。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🧄🥝。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%🥔🍉，是 2013 年的两倍多。