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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨🩱🍇，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒💞💓🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🎒🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾、计算机等。赛道选择层面👛🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🍌、非银金融😠👿😡、国防军工、创新药。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)(tai)化增速，未來昰(shì)否(fou)能持續性(xing)的脩(xiū)(xiu)復改善(shan)，仍需密切跟蹤。消(xiao)費如再度(du)乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)消息，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，美國對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)(ji)完全摧毀(huǐ)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那箇(gè)地方隻有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇(ge)地方被摧毀(hui)了。伊朗另外兩(liǎng)(liang)處(chù)覈設施也被摧(cui)毀了。”他説(shuō)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👚😈💞👿，往往相较于4月政治局会议💞🍅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥝，也往往会要求“加大宏观调控力度”👄👘。在当前出口💝🩰💛、地产均面临挑战的背景下🥾🍅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球(qiu)洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股(gu)通互(hu)联(lian)网和港股通(tong)医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。