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作为“巨轮”所在地的兴业太古(gu)汇，这(zhe)两天也迎来客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产(chan)品(pin)店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队(dui)，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序(xu)点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯制作中(zhong)。

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在上个月的月度观点报告中👠，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😻💟、质量类指数相对占优的格局🤍。总体来看💝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍈👡🩲💕、流动性和监管环境更加有利于权重🍇🥾、质量类风格的表现👄🥒。实际情况来看🥿💝，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😻🍉👘，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👡🤬，市场一度震荡调整🥔🍉💔💗，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍅👛🍌💖。科技风格明显占优💟🍅💋，科技龙指数表现较好。

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2👝🩳、需求方面：炼化端🍋，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💟🩱。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥬，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍍，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是👚，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🤬。此外😡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥭🩱🍉💝💖，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👢💝🍋🌽👄。船燃端😈，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥝。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈(ying)，转变为对未(wei)来更多盈利的期(qi)待(dai)。由(you)于(yu)转为盈利状(zhuang)态后，投资的(de)信心将会持续提升，投(tou)资者会进一步加大对盈利方式和投资(zi)工(gong)具的(de)投入(ru)力度——可能是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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1、行业层面😻🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🍑👘🥬，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🍊💗🩰，如汽车、光伏、自动化设备等🍉👢💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭😠👡、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具👿、饰品💘🍒🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限🍄👜🩰👞，中报业绩有望边际改善。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车(che)工(gong)业协会(hui)数据，5月(yue)份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。