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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💛💖😻，但是下半年的预期目前有所削弱🍄👙🥦，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥥。

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中信证券认为，对于银行的投资策略👅，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍑💌🍓，机构增配空间仍存。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)(ying)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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1、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環(huan)比(bi)下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵(mian)，銻(tí)價格下行(xing)，稀土價格上(shang)行。

2、预计(ji) 2025 年非(fei)美非(fei) OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国(guo)增 22 万桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能(neng)已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面(mian)也(ye)体现在伊朗(lang)产量逻辑可能(neng)受地缘为主的外生冲(chong)击发生变化(hua)。