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后续如何演绎？市场若要延续涨势💓💯，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗🥕🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🥿🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡😈💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘🍎，更多采取观望、被动跟随策略😈🥦🧡🎒🤍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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经济政策也非常关键👜🧡🌽🎒👘，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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据统计，6月29日，暂无A股(gu)上市公司披露增持情况。包(bao)括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞医疗在内的7家A股上市(shi)公司披露减持情况。

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1、2👄、当地时间6月28日😻🍅🍍，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加👚🥻🎒。

2、除此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透(tou)率(lv)预期的快(kuai)速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。