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2🥥、不锈钢产业链🥒💖💕，受到镍矿价格上涨🌽🩳🍇，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响🎒🌽💯😻🍎、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🍍💖👞，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨👠，而需求端来看🍄🩳🥒，不锈钢内需增量不大🥔，而出口面临政策受阻😠👜🧡，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看🧄💔😻，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😡💖。

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从历史来看🥾，历年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优👠🍏🥬👙。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👘，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧡。在主要宽基指数中💞🩰😠🩲，中证1000在6月占优的概率为60%👿，但跑赢万得全A的概率仅20%💗🍋👢。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙👚。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥥、科技创新与内需提振💞，叠加稳增长政策加码🤬🥻，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🌽🍊，海外区域性资金对港股关注度上升🥒🥻，若基本面持续改善🍅🍄💘🧄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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郭明錤认为(wei)，苹果正在筹备一(yi)款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器(qi)提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货(huo)量将在 15 万至 20 万台之间(jian)。

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