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2、相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。