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2、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。