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今年以来🥝🍈🥒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💯。量化私募👚🧅💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑🍍🍌🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑。按照我们中期策略的观点🩱，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🩱，这种情况发生的概率越来越高💕💌🥑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍏🍇🧡🍒，指数有望持续上行，当时空间最大💟🍋😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘😠。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各(ge)領(lǐng)域上市(shi)企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🍒🥒，首期投资预计不超过5亿元。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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1、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东👞🎒👠、广西💗🩰🧄🥥、云南、贵州🥔、海南五省区👘，注册主体数量超过22万个💯，包括煤电、核电🧄👘🍒、气电💯🍊、新能源🩲👜🍋、水电等各类发电电源和售电公司👡😠🎒👢、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时🌽🥝💘，超过英国、法国、德国用电量规模总和🥒🍍🍊🍌。

2、陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包括互(hu)联网、人(ren)工(gong)智能、创(chuang)新药、智能(neng)驾驶(shi)、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升(sheng)分(fen)红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提(ti)升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领(ling)域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行(xing)逆向布局。