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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期(qi)明显提(ti)升，在(zai)此情况下(xia)，市场会(hui)更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来🧡🌽，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌💕💯🧅，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋，主要受内外需求不足🩳🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘，资源品👠💟、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🤍😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍅🍏、消费电子🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善🥾👝💯💞，如汽车💗、光伏💛🍋🍏👞👝、自动化设备等😡💞🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🥔💛、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🎒😻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉💘🍏👅🍉、农化制品💕👛💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖💛👛🥦，中报业绩有望边际改善。

2、天风证券表示🍈，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击👚🤬，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。