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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧(jin)（上行风险）；2）锰硅厂家大范(fan)围复产、钢材产量大幅(fu)回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大美(mei)元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、这其中也包(bao)括美联储，政策制定者在考虑潜在(zai)降息时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一些(xie)美(mei)联储官员重新开启了(le) 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。