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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看,大(da)类板(ban)块盈利(li)多有放缓,TMT逆(ni)势改善,资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领(ling)域,部分领域景气度有(you)所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有望边际改善(shan)。
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