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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅(fu)擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地(di)缘冲(chong)突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰(feng)将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供(gong)需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜(qian)在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、相比2014年底和2019年初🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻🥒，并且中国央行同步宽松🥭💋💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳。近期，YU7大热💯、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆💔🩲🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦，有望接力创新药和新消费的行情👘😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、国内：25年上半年👄，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🧄，玉米现货报价不断上行💗，以锦州港玉米收购报价为例🍎🍆，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加💕🍒💓👅，小麦替代玉米的优势显现💋，进口替代的不确定性随之增大👛。但是🤬💌👞，整体来看💔💯，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💯🩰💋，产区玉米现货价格依然保持坚挺🌽👢，贸易商报价处于相对高位🍄👝🍏，产区余粮已较为有限💝🥦，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🥥🤬😡。深加工到货量尚可🥾，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👚👗💕，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🎒👜，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👿👠😡，港口报价坚挺，随产区报价的走高🥾👙，销区玉米议价空间缩小🥾👞👞🍆，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大👅🍄。