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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、米赫利周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高(gao)于过去(qu)十年的(de)水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计(ji)划可能会加剧价(jia)格压力(li)。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎回压力(li)缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。