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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公(gong)告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募(mu)集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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日前，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年公司(si)聚(ju)焦(jiao)光通信领域，力(li)求突破核心技术(shu)、响应(ying)市场(chang)需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件(jian)，凭技术优势维(wei)持大(da)批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组(zu)件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品(pin)实现小批量出货。

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噹(dāng)前(qian)，中海儲(chǔ)能年産(chǎn)能(neng)已達(dá)500MW，隨(suí)着三大産業(yè)基地的建成，總産能將(jiāng)突破9GWh，爲(wèi)市場(chǎng)爆髮(fà)提供堅(jiān)實(shí)后盾。張(zhāng)鵬(péng)透(tou)露：“今年內(nèi)將完成全(quan)部(bu)産(chan)業基地一期建設(shè)，支撐(chēng)數(shù)十億(yì)級(jí)(ji)訂(dìng)單(dān)交付能力”。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市(shi)公(gong)司纍計被調研93次，深(shen)市上市公司纍(lei)計被調研166次，北證(zheng)上市公司纍(lei)計被調研12次。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)(wang)徃具備(bèi)較(jiào)強的(de)示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)(men)可以通過(guò)計(jì)(ji)算指數(shù)(shu)成分股的近(jin)期正收益的箇數來(lai)判斷(duàn)市場情緒。噹市場(chang)中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都(dou)處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有(you)下跌風(fēng)險(xiǎn)。