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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之(zhi)前(qian)震荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二(er)季度，房(fang)地产政(zheng)策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上(shang)行(xing)。

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4、策略观点：下半年原油成本端(duan)波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动(dong)略强(qiang)于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发(fa)电及炼化需(xu)求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹(dan)，但(dan)在中期供需(xu)压力下建议考虑逢(feng)高做空高(gao)硫(liu)裂解价差；而国内低硫(liu)供应维(wei)持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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展望后市(shi)，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中(zhong)旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的(de)可(ke)能，维持市场震荡偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对(dui)中(zhong)央政治局会议(yi)预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并(bing)提振全球风险偏好。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、珠海中富：自2024年(nian)度向特定(ding)对象发行股票预案披露以来，公司(si)与交易(yi)对方及相关中介机构积极(ji)推进本(ben)次交易事项(xiang)。由于双方对未来经营发展规划(hua)意见不一(yi)，未能(neng)就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经(jing)与(yu)相关(guan)各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行(xing)股票事项。公司此(ci)前曾披露，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业(ye)股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股(gu)票之附条件生效的股票认购协议》。