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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势(shi)的主变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮(liang)眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)(ma)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山(shan)優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉(zhuan)讓(rang)；2023年9月(yue)，玄國棟將持(chi)有的福可喜瑪(ma)11%股權以1100萬元(yuan)的(de)價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權(quan)以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股(gu)權轉讓完成后(hou)，緻尚(shang)科技持有(you)福可(ke)喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資(zi)800萬元，緻尚科技在福可喜瑪(ma)股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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融资资金已经连续两个月净流入🍏🥑💛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😈💟，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👄，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥦💟🍑。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相(xiang)对较高。在会议后(hou)，中证1000上(shang)涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方(fang)麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩率(lv)爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中(zhong)證1000在6月佔優(you)的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。