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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🤬，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置😈🍈🥾🎒，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🤬🥒🧡。下半年🥕💖，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥦👗，将继续保证财政发力强度🩲🥝，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💖，下半年规模仍较高🥒，Q3💛😈、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🧡💛👠💘，另外供给扰动仍存👿🍍🍋👚。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🌽👗🍓🥿。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍(bei)。更值得一提的是(shi)，在今(jin)年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率(lv)设定为 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两(liang)倍(bei)。

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1、展望7月🤬🍆💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看👠😈🍅🥑🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🍌🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🧄💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💟💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👗💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💔🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥒🍏。