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从中长(zhang)期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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