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此次在越(yue)博动力案中，证(zheng)监会首次对配合造假方同步追责(ze)，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行(xing)政处罚事(shi)先(xian)告知书，于某(mou)、贺某利用其控制(zhi)或(huo)联络的公司(si)配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博(bo)动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此(ci)外，贺某还配合承接越博动力虚假(jia)出售资产。但贺某存在从轻(qing)或者(zhe)减轻行政处罚情形，证监(jian)会拟对于某、贺(he)某分别处以200万元、30万元罚款(kuan)。“首例”之后有望(wang)出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管(guan)威慑力，破除造假“生(sheng)态圈”。

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本周市场各(ge)指数全(quan)面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年(nian)上半年(nian)宏(hong)觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正(zheng)麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需基本麵來(lái)看(kan)，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛(kuang)加工費(fèi)(fei)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存(cun)，且(qie)特朗(lang)普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑(pao)髮(fa)徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高(gao)景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險(xian)不(bu)容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。