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上半年渐近尾声🍈🥦，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示💔，截至6月29日💯，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥕👚👙，较2024年上半年增长超三成🌽。其中🍄🍏，债券型基金仍是分红“主力军”🥭，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看👘💔👗，则有七席由权益类ETF包揽😡🎒👡🥝，且前三名均为权益类ETF🍈🍆🧅🥒。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💘🥬🍏🥭👝，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🩱，下半年公募基金分红热情有望延续🍇，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💝💛。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥝🍅👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💘🥝，北证50周度上涨6.84%🍌👄🍊、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻💓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😈🥻🍅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍄。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月(yue)全國(guó)(guo)槼糢(mo)以(yi)上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)(ying)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利(li)潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅(fu)收窄。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥥，他们表示💌💖，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍄💌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👘😡，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍌💕💌；偏股基金（股票🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓，今年进一步攀升至5%💕。市场上的赚钱效应在不断积累🥒🥿👝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💖，一旦在某种因素推动下👛💕👞🩳，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👚🧅🍇，增量最近有望加速流入👿💕🍇，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍎😠，我们称之为进入牛市阶段II💟。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。