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行业层面👞🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🥬👝🍎，工业企业盈利数据🍌🩳🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬🍍🍉、消费电子🥾🥒🩰🍊💝、运营商🍄🍍💟👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡👘，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👢💗，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇、自动化设备等💓👄；3）消费服务领域💌🎒🍊👞，受益于扩消费政策提振👞🥥💟🍇👞、电商平台大促🍊🩲、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电🍓🍏、家具🎒👛🍌🍓、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🥬、燃气👝👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限🍒👞💛👜，中报业绩有望边际改善😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩🥕，劳动力市场不幸放缓🍒🍉，随之而来的是收入增长放缓🍍🍒，” 这位经济学家解释道👿，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥝💯👚🥝👢。

2、2024 年，25 至 34 岁的参(can)与者中约(yue)有一(yi)半投资于 2060 年目(mu)标(biao)日期基金，该(gai)基金由超过 90% 的股票(piao)指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与(yu)者中，一半投资于 2030 年目标日(ri)期基金，其中股票指数基金(jin)占(zhan) 61.8%，其(qi)余为(wei)债(zhai)券指数基金。