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政策(ce)端短期关注投(tou)资和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概率较(jiao)低。主管部门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中央(yang)资金，要求注重持续性和均衡性，分(fen)领域制定落实到每个月、每周的国补资金(jin)使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

2、清越科技在2024年(nian)年报中(zhong)披露(lu)，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距等行业进(jin)行布(bu)局和拓展(zhan)。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领(ling)域客户达成合作；公(gong)与无人(ren)机遥控显(xian)示、越野装备等(deng)客户进行深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套应(ying)用领域实(shi)现了(le)0.39英寸产品的量产出(chu)货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高(gao)德(de)、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。