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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在(zai)这种背景下(xia)，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估(gu)”并存(cun)。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难👡🥭。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工🍋💯🍓🥻，员工要告状，“公司文化不是简单吗💋😈？要开除我？好复杂”。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

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1、从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限(xian)，关税路径和高(gao)利率限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收(shou)缩，已经从宏(hong)大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩(kuo)张的敏感性预计依然(ran)较(jiao)高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全(quan)球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内(nei)开放险资(zi)购(gou)金(jin)形(xing)成了新的购(gou)买力量和信(xin)心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显(xian)。

2、美(mei)股上(shang)週五(wu)錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好(hao)，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物(wu)價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)(chuang)齣(chū)歷(lì)(li)史高(gao)位，三大(da)指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)(dan)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)(ji)續(xù)調(diào)整。