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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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