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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄👜🍎🍏，主要受内外需求不足👝😠👅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子🥭👿、消费电子😡🍊🍈🩰、运营商👢💖💕🧅、软件等🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬🍋，如饮料乳品💖、农副产品、家电🥾🥻👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥔、电力🍓👡🥥👘、农化制品🍎🍏🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍍🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚😈👚，中游制造领域工程机械销售放缓🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟🥝🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😈👗👗😠、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🍍👞👜👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞👜、计算机等。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金👠、融资余额🍒👛🍇、存在显著的正向联动关系🥻，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍅😡，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥭👠。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🥦🍊，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大👛🩲🎒，也是公司A股和H股估值的重要组成部分💗🥥🥑🍈。一旦剥离出去💋💝，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🥾🍇🧡🍄👠，反而会加大公司财务压力。

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截至2025年6月27日🥝💛🧄，宽基指数来看，上证指数、沪深300🧅👡👢、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤬💛🌽。

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1、OMOWAY 在雅加达的(de)第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市(shi)场负责(ze)人陈碧峰(feng)说，未来五年要在印尼卖出一(yi)百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆(liang)，电动(dong)摩托(tuo)车的渗透率只有 2%。2024 年(nian)，整个印尼卖出(chu)了约 10 万台电(dian)动摩托(tuo)车。

2、截至目前🤍🍍，包括淘宝天猫👚🌽🍄、京东、拼多多在内的主流电商平台已经屏蔽了“3C贴纸”的关键词🥭，闲鱼上仍然有个人卖家在隐蔽销售。