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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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大宗(zong)交易近年来持续火热(re)，发生大宗交易的股票(piao)在市场中的数(shu)量占比较高，大宗交易由于其保护(hu)隐私的特性，买卖双方进行大宗交(jiao)易的细节不得而(er)知。但是，我们可以通过(guo)统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)(ye)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年(nian)的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製(zhi)造(zao)、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，服務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源(yuan)、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)(xiang)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固(gu)定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製(zhi)造資質等(deng)。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所(suo)有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司(si)收到(dao)宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金(jin)陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

2、焦煤👠，供应方面🤍，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🩲🍅，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%👠🍎👿🍑，分省份来看，山西、内蒙🍎💛🥬、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👠🧅🧄🥒👄，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨💞💗👗🥾，同比减少7.17%💕，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥑🍍🤍，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🍋🎒。需求方面🍊，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🩲，创出近5年同期最高水平🍊，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💖🍑，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💖，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥑🤬💗，部分煤矿生产已经出现亏损💯，价格低位下多空博弈或有一定加剧💟😠🍉，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👜🤍🥑，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。