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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍍💋，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍋😡，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥭👅，难以期待 EPS 的集体回升👗，偏向防御的红利资产适合作为底仓👙🍑👞。逻辑二🥾🍆🍋🍓，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍓， 结合资产荒背景下💕，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市(shi)场围绕科技(ji)和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度(du)，在特(te)朗普(pu)向(xiang)全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股(gu)于4月(yue)7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋(qu)缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。