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细(xi)分行业(ye)来看，1-5月盈利(li)增速相(xiang)对(dui)较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费(fei)类需求(qiu)受国补(bu)政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显(xian)现(xian)，消费品制造业(ye)其他(ta)家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增(zeng)长(zhang)31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子(zi)产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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3💝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👞，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💗，做多铜价实际再给矿端超额利润🩳🧅，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👞👠🍍。下半年也要关注三个方面🍋🍒🥥🩲🧡，一是🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👄👄💯？笔者认为🎒🍄，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💌👠👘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💛🩱🥑💛。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💯👡🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💓🍒，下有供给支撑的局面💞💓😡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍊👜🍇👙。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥾🍉👅💘🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍈🍌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💖，市场预期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥦👜，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥭，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾🥭😈🥑🥔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💯👘💯👢。若后市上涨主题不能有效扩散🎒，资金面不能达成温和放量配合💕🧄🍍🧡，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。