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展朢(wàng)后市(shi)，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰(shi)由增量資金的(de)持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)(jiang)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上保(bao)持看多，維持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現一定(ding)的震(zhen)盪(dàng)特徴。

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从公司整(zheng)体收入表现来看，2021年至2024年期(qi)间开源证券归(gui)属于(yu)母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿(yi)元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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美国(guo)一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价(jia)格(ge)推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面不(bu)能达成(cheng)温(wen)和放量配合(he)，市场(chang)或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💯，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🌽🩰。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍆🥔🍏💞，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👿🧅🍒，相反运输🍓🩰💟、保险与公用事业等板块则减持较多🍍🧄。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥥；长期资金入市效果显现🩰👝，保险增配权益，前期银行逆势上涨💘。前期市场中枢本就偏高🩱🍓。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👝🩳🧅👚，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。