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最终6月的行业表现围绕(rao)伊(yi)朗以色列冲突升级带来(lai)的石油(you)石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶(ding)，不是看空(kong)一切，而(er)是坚定团队意志、干(gan)成一件(jian)事。比 “天才还是傻 * ” 的(de)答案更重要(yao)的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也(ye)许自己没那么天才，也没那(na)么傻 *，真要一(yi)个分数，那(na) 90 分——他说过，这人很自信。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮(liang)眼(yan)，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大(da)量流入，以及(ji)港股长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场(chang)信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性和上涨态(tai)势。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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2、其他(ta)公司(si)也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海(hai)地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高(gao)盛因此决定(ding)，其在地中海的业务布局将(jiang)从希腊(la)起步。