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短期内😻😈🥔，股票投资者愈发看涨🩰，看跌期权的溢价不断缩水🥭😠💕🩳。但长期来看，偏度几乎没有变化🍇，这表明乐观情绪难以持久🌽🍈🥻。同样🥑🥕👢，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🎒，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍉🧅💛。

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快速演变的(de)地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基(ji)金和其他大型(xing)基金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、供应方面👄👄🍋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍋，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👘🩲，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🎒🥾💛。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍑，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩳💝，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👿。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍇，低于去年同期水平🍏。四季度随着铁水产量季节性下降💞，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💞，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧄💗👄，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾🥔🍒。综上所述💟🤬，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥝👠，存在分化🥥，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍇👜😈🍄，建议更多把握矿价承压下行的机会。