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从全年角度来看💝，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨🥿，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

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背后原因来看👿🥭🌽，7月是中报业绩预告披露高峰期💘🍉，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💞。最近十年💛🤬👠，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧄，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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供应方面💗👜🥻🎒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👝🍇🧅💗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👝🥭🍑，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍑🥥，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥦💟🍊。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💘。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🤬🥒🍓👿，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😈😻👞🍉，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩳💕🍉🩰，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🤍👿。

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综合盈利🍆、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🍊😈、医药生物（化学制药）、国防军工🥾👞🤍、有色金属（工业金属🥝🩰、贵金属、小金属）、计算机等🥬。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领(ling)域，但金(jin)价的回调并不全是坏事，因(yin)为金价的下(xia)滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温(wen)，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中💓🩲，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈👠🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🧡🥥💌🎒，6月政策围绕新质生产力🥦，医药生物等持续发布🥔👄👢🍅😻。