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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼(yan)镜(jing)上(shang)，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无(wu)触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解(jie)决方案(an)，处于性能和(he)良(liang)率提升阶段。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩(ji)企(qi)稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的集(ji)体回升，偏(pian)向防(fang)御(yu)的(de)红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资(zi)产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍(reng)有强话(hua)语权，这利(li)于小微盘的(de)配置(zhi)。

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