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在本月底(di)结束的 2024-2025 财(cai)年,澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳(ao)元(合 2520 亿美元),低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。
7月增量资金或有望温和(he)净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强,资金面整体宽松(song),7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入,各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端,新发偏股基金规模(mo)继续扩大;市场震(zhen)荡上行,ETF净赎回规(gui)模收窄;市场风险偏好有所改(gai)善,融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回(hui)落,再融资规模持平前期,资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入,结构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👅🥦🥦🧄,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👞🍅🎒,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技💔🍊😈💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥑🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🥭,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍒,这为指数后续突破上行💝🍈🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
1、注:中(zhong)证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年,34.71%;2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%。指数过往业绩不预示(shi)未(wei)来表现。
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