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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱(qu)动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电(dian)气(qi)化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻(xun)找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💋，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍅🥬💖🧅🥑，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💟😡，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🤬🍑，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👞💛。以上因素没出现时😻，油价尚难言底部😠，建议延续反弹空配的思路💯🥭🥒。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下👗👢🩱，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍋👙。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👛🥑，因此🥿，在宏观指标上😡🥦👞，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向因素催化下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。

2、主(zhu)要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵(beng)等(deng)的(de)邵阳液压年内迄今股价累(lei)计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告(gao)称，公(gong)司正在筹划发行股(gu)份及支付现金(jin)购买重庆新承航锐(rui)科技股(gu)份有(you)限公司（简称“新承(cheng)航锐”）全部或部分股份并(bing)募(mu)集(ji)配套资金(jin)事项。根据初步研究和测(ce)算，本次交(jiao)易预计(ji)构成重大资产(chan)重组。公司(si)股票自2025年6月(yue)23日起开始停牌(pai)，预计在不超过10个交易日的时间内(nei)披(pi)露本次交易(yi)方案。新(xin)承航锐官网介绍，新承航锐是一家专(zhuan)业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发(fa)中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和(he)遵义两大生产基地(di)，具有自(zi)由锻、模(mo)锻、精密铸造、热处理、机械加工(gong)、理化检(jian)测等生产能力(li)，是航空、航天、船舶、能源等领(ling)域高端锻件零部(bu)件制造商，产品涉及不锈钢(gang)、耐(nai)热钢、铝合金、高温(wen)合金、钛合金等多种材料。