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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👜🍅，该公司股价今年仍上涨超 17%💞🍆，近三个月涨幅达 44%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍎👙，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👙👜，例如🍆🍓，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👙，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍑，市场快速修复🧡💓💞，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💓👄。

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细分行业来看💟💘👚，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🤍，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍄💛，军工订单逐步放量🩰👝👢，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍏💟；3）消费类需求受国补政策提振👝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👡💋，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👛😠💝🥕，必需消费稳健增长😠，农副食品加工业利润增长38.2%🥕💞💯🍒，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”🥦🍉。当央行政策转向时🩲🥬🥭，它是最先感知风向的“晴雨表”🥕🥑🎒👛；经济复苏或衰退周期中👘👝🍊，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量💞👜。

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