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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是(shi)突破了传(chuan)统消费领域(yu)估值思(si)路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分(fen)投(tou)资者在(zai)A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近(jin)期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而(er)科技互(hu)联(lian)网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致(zhi)向上传导(dao)不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下(xia)滑45.3%，测(ce)算工业硅用量(liang)约(yue)74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗(hao)硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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据联合调(diao)查组工作人员介绍，被(bei)举报的“前公公婆(po)婆”没有利用(yong)原职务之便，谋取不正(zheng)当利益，联合调查组向举报人当面(mian)回复后，未再公开发布核查情况。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上(shang)涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、公(gong)司此前公告，擬(nǐ)使用(yong)自(zi)有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分公司髮(fà)(fa)行的人民幣(bì)普通股（A股）股份，用(yong)于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購(gou)資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元(yuan)。