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在上个月的月度观点报告中🍍🍇🥬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👘🍊，大盘💞、质量类指数相对占优的格局。总体来看👞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👡👘🩳。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💓👄💖，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👙🥔，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💟😻，科技龙指数表现较好。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低(di)配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半(ban)导体(ti)，减持消(xiao)费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行(xing)业的配置(zhi)比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资(zi)金(jin)相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的(de)是科技硬件与半导(dao)体，但减配消费、能源与原(yuan)材(cai)料。

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1、市(shi)场分析(xi)人士仍(reng)对后续政策保持期待，下一步金融政策(ce)仍然有较大的实施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加权平均(jun)存(cun)款准(zhun)备(bei)金率约为6.2%。董希淼预(yu)计，还有(you)2个百分点左右的(de)降幅，三季度和(he)四季(ji)度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不(bu)断完善，存(cun)款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存(cun)款准备金(jin)工具(ju)的(de)政策调控功能(neng)将得(de)到更充分发挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🌽。具体来说💘💕，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍈🥭，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💝，抱团程度高🩱👅👙，反之表示抱团正在瓦解🥔🍊🍆。