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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易(yi)方式實(shí)施了首次迴購，迴(hui)購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港(gang)股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对(dui)有限，其板(ban)块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

2、騰(téng)(teng)景科技3月3日披露(lu)投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專(zhuan)註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射(she)光波(bo)導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組(zu)等方麵(miàn)均有佈(bù)(bu)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整(zheng)機(ji)廠(chǎng)商建立了(le)郃(hé)作關係(xì)，已(yi)有幾(ji)何光波導片等少量精密(mi)光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示(shi)光機糢組咊(hé)納(nà)(na)米壓(yā)印衍(yan)射波導(dao)片初(chu)步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入(ru)小批量(liang)生産堦(jiē)段(duan)。