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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍊🥻🥝🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆、消费🍅💯🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🍑🩲🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍑👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🧡👝😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🥕💕🍓🍋😈。

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流动(dong)性(xing)1500股票池中，本(ben)周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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周五🥝👢，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🩲，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日👠🥦💗，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%👝🥑👛。MLF的政策利率属性完全淡出😡💗🥒🍆💘。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🥔👠👞，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”💓，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🤍；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💛👗💯👅。在货币政策支持性立场不变的基调下🍈🥥🧄，更加强调灵活调整。

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1、泸州银行同时表示👙👛💛，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响🥑🥕🥝，亦不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后🥬，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布。

2、根据31家消金公司2024年年报数据🍇🥔👗，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势💯💯🎒💋，招联金融👙👅🥭、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🥿。