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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥕🩲，目前的经济数据尚可👛💛，但是下半年的预期目前有所削弱🥬😈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩳🥒👗👚。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投(tou)资于(yu) 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金(jin)和其余的债(zhai)券指数基金组成。55 至 64 岁的(de)参与者中(zhong)，一半投(tou)资于(yu) 2030 年目标日期(qi)基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券(quan)指数(shu)基(ji)金。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💌🩱😈，当月同比增幅扩大至10.18%🧡。

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1、行业层面🎒💔😠，展望7月份🍌🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛🧡👅👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子💞🍊🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🩲🌽，半导体周期复苏与国产替代加速👛👄，业绩有望改善🥦💕🌽；2）中游制造领域😻🥿😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗👚😻🍊、光伏👢💕、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥒💘👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽💛🧄🍉、农副产品👝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👡🥭；此外贵金属🤬😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能，半(ban)年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市(shi)場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月(yue)科技風(feng)格佔優的可能性較(jiao)大。