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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊(yi)朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是(shi)产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二(er)是港股大(da)权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动(dong)性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位(wei)运行。

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综合来看🥭，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🧡。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🍈💖🍌，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥬💝，预计供需边际宽松💕😡，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥥🥒。

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1、5、总(zong)结：供(gong)需(xu)结构难(nan)有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量(liang)再度大幅(fu)下滑难度(du)较大(da)，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改(gai)善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的(de)支撑预(yu)计增强，锰(meng)矿价格和电力成本(ben)均有调(diao)增预期。综合来看，上(shang)半年锰硅价格已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期(qi)价重心或略有上移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、企業(yè)盈利的改(gai)善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的(de)明顯迴陞(sheng)也昰重要的信(xin)號(hào)。