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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道🥒🩳😻，负债通常分为经营负债（如应付账款👿💖、预收账款等）👄💝🍋、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债🌽。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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三(san)季(ji)度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定(ding)韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一(yi)定(ding)支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風(feng)險(xian)仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)(chang)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力(li)加大，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一(yi)方麵(mian)，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此(ci)后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性來(lái)自三(san)季(ji)度美國關稅落地情況(kuàng)對后(hou)期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另(ling)一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市(shi)場仍可能齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風險 偏好或(huo)先(xian)穩(wěn)(wen)后降。

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1、我们通(tong)过对指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在(zai)上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明(ming)市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场持中性态(tai)度。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到(dao)实名举报后便第一时间与(yu)工商银行成立了联合调查组进(jin)行核(he)查。“于2024年(nian)7月30号当面给当事(shi)人进(jin)行了回复，当事人已(yi)经确认并且签字了(le)。”