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两天后，中央层面(mian)深入贯彻(che)中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖(hu)北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典(dian)型问题。

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中指研究院(yuan)政策研究总监陈文静对(dui)《证券日报》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化(hua)解风险(xian)等(deng)方面发力。在激活需(xu)求方(fang)面，一方面，加大城中村改(gai)造的房票安置力(li)度，促进新增(zeng)住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策(ce)亦有优化空间，如优化大户型限购。各地(di)在优化(hua)公积(ji)金贷款、推进住(zhu)房(fang)“以旧换(huan)新”等方面也存在优化空间。在优(you)化供给(gei)方面，将持续完善和落实(shi)专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购(gou)存量商品房的配套政策，加(jia)速收(shou)储节奏，改善市场供(gong)求关系。同时，各(ge)地“好房子”建(jian)设标准(zhun)、规(gui)范计容规则等政(zheng)策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💔，盈利预计边际放缓🍒🩳。结合工业企业盈利、库存周期💗🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦👠🧡💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛🍄👛🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇😡💯🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡、自动化设备等🍇🥒🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍍🍊💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品💌💘🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🥬😻，中报业绩有望边际改善。

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4、库存方面，全球石油库存在(zai) 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存将平(ping)均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今(jin)年下半年，在美国(guo)原油产量相对持平的带动下，全球(qiu)石油产量增长放缓，而石油消费量(liang)增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当(dang)周，包括战略储备在内的美国原油库存总(zong)量(liang)8.17632亿(yi)桶，商业原(yuan)油库存量4.15106亿桶，汽(qi)油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同(tong)期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库(ku)存比(bi)去年同期低(di)2.54%，比(bi)过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低(di)13.14%，比过去五年同(tong)期低(di)20%。整体库存处于低位(wei)水平(ping)，这意味着油价重心的回(hui)落将受到这一(yi)因素的支撑。

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